Инвестиционная привлекательность АПК регионов России. Рейтинг 2017г.

Статьи и обзоры рынков 2003-2023 гг.

Автор: Александр Петренко, Директор Исследовательской компании «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ».
Людаева Елена, Начальник аналитического отдела Исследовательской компании «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ».
Дата публикации: 28 февраля 2018 год.
При использовании материалов все ссылки на ИК «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ» обязательны.

Инвестиционная привлекательность региона способствует привлечению инвестиций частных инвесторов в развитие различных отраслей экономики, а так же, повышает конкурентоспособность региона, обеспечивая устойчивые темпы экономического и социального развития. Актуальность привлечения инвестиций в российское сельское хозяйство обусловлено введенными антироссийскими экономическими санкциями и ответными российскими контрсанкциями, запрещающими импорт в Россию определенных видов зарубежной сельскохозяйственной продукции и ряда продуктов питания. Введенное Россией продовольственное эмбарго способствовало появлению новых ниш на рынке для российских производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания и, соответственно, вызвало рост интереса инвесторов к данной отрасли.

Россия уникальная страна, имеющая разные природно-климатические зоны, многообразие ландшафтов, отличающихся своей неоднородностью, имеющая разную плотность населения, транспортно-логистическую инфраструктуру, разное социально-экономическое положение регионов. Все эти факторы оказывают прямое влияние на развитие сельского хозяйства. В этих условиях для привлечения инвестиций особо актуально исследование инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса регионов России, а так же, составление рейтинга привлекательности регионов, чему и посвящена настоящая статья на примере Северо-Западного федерального округа.

Методики по составлению рейтингов инвестиционной привлекательности

История оценок инвестиционной привлекательности регионов и стран мира насчитывает более 30 лет. Большой опыт и уникальную методологическую базу по составлению различных рейтингов стран имеют международные консалтинговые компании т.н. «большой тройки» – Moody’s, Standard and Poors (S&P) и FitchRatings. Большинство западных методик представляют собой оценку кредитоспособности региона на основе анализа различных факторов, таких как возвратность и экономическая эффективность инвестиций; доступность кредитования; анализ политической ситуации в регионе; анализ социально-демографического положения регионов; исследование инфраструктуры регионов и т.д.

В настоящее время в Российской Федерации составлением рейтингов инвестиционной привлекательности занимаются специализированные рейтинговые агентства, имеющие свои авторские методики в области оценки инвестиционной привлекательности регионов. Наиболее известные из них: Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (ООО «РАЭКС-Аналитика»), публикующее ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России; «Агентство стратегических инициатив», «Национальное рейтинговое агентство» и Институт Экономики Российской Академии Наук (РАН России), Исследовательская компания «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ».

Определения инвестиционного климата, инвестиционной привлекательности регионов и методы для оценки показателей инвестиционной привлекательности широко представлены в работах российских экономистов: Асаул А.Н, Ахтариевой Л.Г., Фетисова Г.Г., Гусевой К., Бакитжанова А.Р., Филина С.У., Климовой Н.И., Бекетовой А.М. и других.

Из существующих российских методик оценки инвестиционной привлекательности региона можно выделить три основные группы методов, используемых для диагностики условий и факторов, оказывающих влияние на развитие регионов: экономико-математические методы, методы факторного анализа и методы экспертных оценок.

Инновационная авторская методика Исследовательской Компании «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ»

Специалисты Исследовательской компании «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ» Петренко А.В. и Людаева Е.И. предложили свою методику составления рейтинга инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса регионов СЗФО.
Расчет осуществлялся на основании показателей, характеризующих развитие сельского хозяйства в исследуемых областях, общее экономическое и социальное состояние, а также уровень развитости транспортно-логистической инфраструктуры.

В результате, для итогового рейтинга использовались 3 группы показателей:
1. Показатели, характеризующие общий инвестиционный потенциал:
• Показатели производственно-финансового развития;
• Показатели социального развития.
2. Показатели, характеризующие состояние и инвестиционный потенциал сельского хозяйства:
• Общие макроэкономические показатели сельского хозяйства региона;
• Показатели обеспеченности площадями и технической базой;
• Уровень государственной поддержки сельского хозяйства региона;
• Показатели растениеводства;
• Показатели животноводства.
3. Показатели, характеризующие уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Всего для составления рейтинга инвестиционной привлекательности регионов в отрасли сельского хозяйства использовалось 75 показателей. В числе которых: 26 абсолютных и 49 относительных показателей.

Рисунок 1. Система показателей рейтинга инвестиционной привлекательности регионов СЗФО в отрасли АПК 2017 г.

Инвестиционная привлекательность АПК регионов России. Рейтинг 2017г.

Далее перечислены данные показатели по группам.

№ Показатель
1. Общий инвестиционный потенциал региона
1.1. Показатели производственно-финансового развития
1. Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах)
2. Валовой региональный продукт на душу населения (в текущих основных ценах)
3. Индекс физического объема валового регионального продукта (в постоянных ценах)
4. Объем инвестиций в основной капитал (в фактически действовавших ценах)
5. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения (в фактически действовавших ценах)
6. Динамика инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах)
7. Оборот розничной торговли (в текущих основных ценах)
8. Оборот розничной торговли на душу населения (в текущих основных ценах)
9. Индекс физического объема оборота розничной торговли
10. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственным силами по виду экономической деятельности Обрабатывающие производства» (в текущих основных ценах)
11. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
12. Индекс промышленного производства (в постоянных ценах)
13. Доля прибыльных предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства)

1.2. Показатели социального развития
14. Денежные доходы населения (среднемесячные)
15. Разница между денежными доходами и потребительскими расходами (среднемесячная)
16. Прожиточный минимум (месячный)
17. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства
18. Уровень занятости (в % к численности населения в возрасте 15-72 лет)
19. Уровень безработицы (в % к численности экономически активного населения)

2. Оценка состояния и инвестиционного потенциала сельского хозяйства регионов
2.1. Общие макроэкономические показатели сельского хозяйства региона
20. Продукция сельского хозяйства в стоимостном выражении (в фактических ценах)
21. Индекс продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах)
22. Продукция сельского хозяйства в стоимостном выражении на душу населения (в фактических ценах)
23. Доля сельского населения к общему населению региона
24. Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (в фактических ценах)
25. Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» на душу населения (в фактических ценах)
26. Объем инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» на 1 СХ организацию (в фактических ценах)
27. Доля СХ организаций в общем количестве организаций в регионе

2.2. Показатели обеспеченности площадями и технической базой
28. Площадь земель сельскохозяйственного назначения
29. Доля площади земель сельскохозяйственного назначения в общем объеме площади области
30. Посевная площадь
31. Доля посевной площади к площади земель сельскохозяйственного назначения
32. Наличие техники (тракторы) в СХО
33. Коэффициент обеспеченности тракторами СХО ((количество тракторов на 1000 га пашни)
34. Коэффициент обновления техники в СХО

2.3. Уровень государственной поддержки сельского хозяйства региона
35. Объемы финансирования и распределения средств на государственную поддержку АПК: Предусмотрено в текущем году, за счет средств Федерального бюджета и бюджета субъекта РФ
36. Объемы финансирования и распределения средств на государственную поддержку АПК: Предусмотрено в текущем году, за счет средств Федерального бюджета и бюджета субъекта РФ на 1га земель сельскохозяйственного назначения
37. Эффективность государственной поддержки: объем производства сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении на 1 рубль финансирования АПК региона

2.4. Показатели растениеводства
38. Объем производства продукции растениеводства (в фактических ценах)
39. Объем производства продукции растениеводства на душу населения (в фактических ценах)
40. Индексы производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)
41. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу
42. Объем валового сбора зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на душу населения
43. Урожайность зерновых и зернобобовых культур
44. Валовой сбор картофеля
45. Объем валового сбора картофеля на душу населения
46. Урожайность картофеля
47. Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта
48. Объем валового сбора овощей открытого и закрытого грунта на душу населения
49. Урожайность овощей открытого грунта
50. Валовой сбор плодов и ягод, без цитрусовых
51. Объем валового сбора плодов и ягод, без цитрусовых на душу населения
52. Урожайность плодово-ягодных насаждений, без цитрусовых

2.5. Показатели животноводства
53. Объем производства продукции животноводства (в фактических ценах)
54. Объем производства продукции животноводства на душу населения (в фактических ценах)
55. Индексы производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)
56. Поголовье КРС
57. Производство крупного рогатого скота на убой в живом весе
58. Произведено (выращено) КРС в расчете на одну голову, имевшуюся на начало года в СХО
59. Производство КРС на убой в живом весе на душу населения
60. Производство молока всех видов
61. Производство молока всех видов на душу населения
62. Надой молока на 1 корову
63. Поголовье свиней
64. Производство свиней на убой в живом весе
65. Произведено (выращено) свиней в расчете на одну голову, имевшуюся на начало года в СХО
66. Производство свиней на убой в живом весе на душу населения
67. Производство птицы на убой в живом весе
68. Производство птицы на убой в живом весе на душу населения
69. Производство яиц всех видов
70. Производство яиц всех видов на душу населения

3. Уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры
71. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения
72. Доля автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения с твердым покрытием
73. Плотность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения с твердым покрытием
74. Перевезено грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности
75. Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов деятельности

Этапы расчета итогового рейтинга:
1. По каждому из 75 показателей приводились данные по 10 регионам СЗФО (без учета Санкт-Петербурга, так как в нем не ведется сельское хозяйство).
2. На основании значений полученных показателей выставлялись рейтинги по регионам: по каждому показателю 10-ти регионам СЗФО присваивались соответствующее место.
3. По сумме рейтинговых значений по всем показателям 10-ти регионам были присвоены места в итоговом рейтинге инвестиционной привлекательности регионов СЗФО в отрасли сельского хозяйства.
4. Кроме того, для каждой группы показателей был построен отдельный рейтинг по аналогичной методике: по сумме рейтинговых значений показателей определенной группы 10-ти регионам СЗФО были присвоены места в данной группе показателей.

В Таблице 1 приведены значения итогового рейтинга инвестиционной привлекательности регионов СЗФО в отрасли сельского хозяйства, а также рейтинги регионов по двум группам показателей: общий инвестиционный потенциал, а также состояние и инвестиционный потенциала сельского хозяйства.

Таблица 1. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов СЗФО в отрасли сельского хозяйства 2017 г.

В результате исследования и составления рейтинга самыми привле кательными регионами для инвестирования в сельское хозяйство являются 3 региона СЗФО:
1. Ленинградская область
2. Вологодская область
3. Калининградская область