+7 (812) 313-93-68, +7 (911) 123-67-15 grifon-expert@yandex.ru Facebook Youtube Контакты English version Поиск

Маркетинговые исследования IT рынка 2024: задачи, кейсы и тренды

Статьи и обзоры рынков 2003-2024 гг.
После начала СВО и последовавших антироссийских санкций в 2022 году, практически, во всех сегментах российской экономики произошли глобальные изменения. Не обошла эта участь и российский рынок Информационных Технологий (ИТ-рынок, IT).
Уход в 2022 году крупнейших западных IT- компаний с отечественного рынка (SAP, Oracle, SAS, Calypso, Experian и мн. других), разрыв международных связей и изменение международной обстановки остро поставил вопрос для российских участников ИТ-рынка о дальнейших планах и выработки новой маркетинговой стратегии в сложившейся реальности.
Раньше международный IT рынок в РФ предполагал работу с лучшими западными практиками, а бенчмарками часто служили игроки из стран, которые теперь стали недружественными.
Как изменились запросы клиентов и предложения услуг российских ИТ компаний в новых условиях? Как осуществляется поддержка IT продуктов с учетом ухода зарубежных компаний и остро ли стоит на рынке проблема поддержки/замещения этих продуктов?
Возможно ли импортозамещение и будет ли оно работать на российском ИТ рынке? Для участников рынка вопросов возникает очень много и одна из первостепенных задач – это сформировать ясное и четкое представление об ИТ рынке, выявить и провести анализ основных рыночных процессов и трендов после в 2023-2024 гг, выявить наиболее перспективные сегменты и категории сегментов российского ИТ рынка и дать прогноз до 2029-2030 гг. А также, выявить наиболее перспективные направления российского ИТ рынка на 2024 год и в перспективе до 2030 года.
И помочь российским ИТ компаниям могут, конечно же, только маркетинговые исследования ИТ рынка. В данной статье мы собрали ключевые вопросы и задачи, интересующие российских участников ИТ рынка на основе запросов в ГРИФОН-ЭКСПЕРТ за последние 2 года и их решение с помощью маркетинговых исследований с применением определенных исследовательских методик.

Нас часто спрашивают представители ИТ отрасли: Как итоги маркетинговых исследований могут применяться нашей компанией в новых рыночных условиях? Что этом нам даст? Отвечаем:


- разработка стратегии вывода новых продуктов на рынок и усовершенствование имеющихся;
- разработка стратегии развития продуктов;
- сегментация клиентской базы;
- анализ потребителей, выявление потребительских предпочтений;
- переманить и удержать клиентов ушедших западных ИТ компаний;
- повысить уровень лояльности клиентов ИТ продуктов и сервисов;
- разработка позиционирования продукта на рынке с учетом потребностей клиентов;
- формирование своего УТП и отстройки от конкурентов;
- анализ деятельности и продуктов конкурентов, сравнение со своими;
- выявление потенциальных клиентов и партнеров;
- разработка эффективных маркетинговых коммуникаций для клиентов;
- построение долгосрочных отношений с клиентами;
- формирование ценообразования и тарифной политики с учетом анализа цен конкурентов и возможностей потребителей и т.д.

Какие же ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ исследований ИТ рынка интересуют в настоящее время российских ИТ компаний и как н них ответить?
Ключевые задачи любого маркетингового исследования:
- анализ потребителей;
- анализ конкурентов;
- анализ продукта, но в ИТ сфере есть свои нюансы…

IT-отрасль прогрессивная, «модная», продвинутая, но крайне консервативная в плане маркетинговых исследований… Только крупные российские ИТ компании проводят исследования… «Мелкие» и «средние» компании работают на «видении собственников», их интуиции и часто не доверяют исследованиям…Так сложилось в российском ИТ с конца 90-х… Но, все меняется.

ПРИМЕР ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ ИТ РЫНКА:


1. Оценка объёма и динамики российского рынка информационных технологий (далее – «ИТ») по итогам 2022-2023 гг. в натуральном и денежном выражениях в различных разрезах.
2. Оценка, описание и анализ основных трендов российского ИТ рынка в течение и по итогам 2022 года, прогноз развития российского ИТ рынка на 2023 год и до 2027 года.
3. Оценка, описание и анализ трендов, тактики и стратегии государственных институтов и основных игроков российского ИТ рынка в сфере импортозамещения. Оценка результативности процессов импортозамещения в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее – «ИКТ») по итогам 2023 года в различных разрезах.
4. Описание и анализ основных нормативно-правовых актов (далее – «НПА») в сфере импортозамещения ИКТ, принятых в течение 2022-2023 гг. Оценка и анализ влияния принятых в 2022-2023гг. на российский ИКТ рынок в целом и на сегменты в частности.
5. Оценка и анализ объёмов параллельного импорта в сфере ИТ по итогам 2022 года по рыночным сегментам.
7. Прогнозы развития российского ИТ рынка по сегментам вплоть до 2030 года в сценарном исполнении (негативный, базовый, позитивный).
8. Описание и анализ деятельности ТОП-50 игроков российского ИТ рынка с учётом выручки в различных сегментах – рыночные преимущества, ключевые факторы успеха / анализ успешных бизнес-моделей, перспективы и основных тренды развития, ключевые компетенции, обеспечивающие игроку удержание позиций на рынке.

I ЭТАП: ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА (по результатам кабинетного исследования):



1. Маркетинговое исследование российского ИТ рынка:
1.1. Объём российского ИТ рынка в денежном (рублёвом) выражении в динамике по итогам 2019-2023 гг.
1.3. Прогноз объёма российского ИТ в денежном (рублёвом) выражении по итогам 2024 года в сценарном исполнении (негативный, базовый, позитивный) с указанием факторов, влияющих на исполнения того или иного сценария.
1.4. Прогноз объёма российского ИТ рынка в денежном (рублёвом) выражении по итогам 2029-2030 гг. в сценарном исполнении (негативный, базовый, позитивный) с указанием факторов, влияющих на исполнения того или иного сценария.
1.5. Разбивка объёма российского ИТ рынка по выручке от индустрий в денежном (рублёвом) выражении.
1.6. Оценка доли России в мировом ИТ рынке по итогам 2019-2023 гг..
1.7. Прогноз развития российского ИТ рынка по сравнению с мировым ИТ рынком вплоть до 2027 года в сценарном исполнении (негативный, базовый, позитивный) с указанием факторов, влияющих на исполнения того или иного сценария.
1.8. СТРУКТУРА российского ИТ рынка по основным сегментам и их ежегодные объёмы в денежном (рублёвом) выражении за период с 2019 до 2027 (прогноз) годов с выделением доли импортозамещения по каждому пункту:
1.8.1. Аппаратное обеспечение (далее – «АО»)
1.8.2. Программное обеспечение (далее – «ПО»)
1.8.2.1. Стандартное (лицензионное) программное обеспечение (далее – «СПО»)
1.8.2.2. Заказная разработка ПО
1.8.3. Информационная безопасность
1.8.4. ИТ-услуги и сервисы, с выделением доли Системной интеграции и ИТ-консалтинга
1.8.5. ЦОД, МЦОД и Облачные услуги
1.8.6. Бенчмарк выручки лидеров рынка с показателями Заказчика по перечисленным категориям по итогам 2022-2023 гг., с указанием доли импортозамещения по каждому из игроков. Бенчмарки изображаются в виде графиков и снабжаются комментариями по результатам сравнения показателей деятельности Заказчика и конкурентов: причины роста/снижения показателя у Заказчика и конкурентов, причины отставания Заказчика от конкурентов, что требуется изменить Заказчику для преодоления отставания?
1.9. Структура российского ИТ рынка по видам деятельности ТОП 100 игроков:
1.9.1. Вендоры
1.9.2. Системные интеграторы
1.9.3. Разработчики СПО
1.9.4. Разработчики заказного ПО
1.9.5. Сервисные компании
1.9.6. Цифровые платформы и сервисы
1.9.7. Облачные провайдеры
1.9.8. ИТ-консалтинг

АНАЛИЗ СЕГМЕНТОВ РОССИЙСКОГО ИТ РЫНКА.


2. Маркетинговое исследование сегмента аппаратного обеспечения 2024 год:

2.1. Объём сегмента аппаратного обеспечения в денежном выражении за период с 2019 до 2029 (прогноз) годов
2.2. Структура российского рынка аппаратного обеспечения по основным сегментам и их ежегодные объёмы в денежном (рублёвом) и натуральном (количественном) выражении за период с 2019 до 2027 (прогноз) годов с выделением доли импортозамещения и параллельного импорта (с 2022 года) по каждому пункту:
2.2.1. Серверное оборудование
2.2.1.1. По типам и видам серверов.
2.2.1.2. По производителям (брендам).
2.2.1.3. По ценовым категориям.
2.2.1.4. Бенчмарк выручки лидеров рынка с показателями Заказчика по категории «Серверное оборудование» по итогам 2021-2023 гг., с указанием доли импортозамещения по каждому из игроков.
2.2.2. Системы хранения данных (СХД).
2.2.2.1. По типам и видам СХД.
2.2.2.2. По производителям (брендам).
2.2.2.3. По ценовым категориям.
2.2.2.4. Бенчмарк выручки лидеров рынка с показателями Заказчика по категории «СХД» по итогам 2021-2023 гг., с указанием доли импортозамещения по каждому из игроков.
2.2.3. Персональные компьютеры (в т.ч. ноутбуки) – далее «ПК».
2.2.3.1. По типам и видам ПК.
2.2.3.2. По производителям (брендам).
2.2.3.3. По ценовым категориям.
2.2.3.4. Бенчмарк выручки лидеров рынка с показателями Заказчика по категории «ПК» по итогам 2021-2023 гг., с указанием доли импортозамещения по каждому из игроков.
2.2.4. SSD и HDD
2.2.4.1. По типам и видам SSD/HDD.
2.2.4.2. По производителям (брендам).
2.2.4.3. По ценовым категориям.
2.2.4.4. Бенчмарк выручки лидеров рынка с показателями Заказчика по категории «SSD/HDD» по итогам 2021-2023 гг., с указанием доли импортозамещения по каждому из игроков.
2.2.5. Периферийное оборудование.
2.2.5.1. По типам и видам.
2.2.5.2. По производителям (брендам).
2.2.5.3. По ценовым категориям
2.2.5.4. ТОП-15 игроков категории рынка по выручке по итогам 2021-2023 гг, с указанием доли импортозамещения по каждому игроку.
2.2.6. Коммутационное оборудование
2.2.6.1. По типам и видам.
2.2.6.2. По производителям (брендам).
2.2.6.3. По ценовым категориям.
2.2.6.4. ТОП-15 игроков категории рынка по выручке по итогам 2021-2023 гг, с указанием доли импортозамещения по каждому игроку.

3. Маркетинговое исследование сегмента программного обеспечения 2024:

3.1. Объём сегмента ПО в денежном выражении за период с 2019 до 2029 (прогноз) годов.
3.2. Структура российского рынка ПО по основным сегментам и их ежегодные объёмы в денежном (рублёвом) и натуральном (количество лицензий) выражении в части СПО за период с 2019 до 2027 (прогноз) годов с выделением доли импортозамещения и оценка ёмкости рынка «пиратского» ПО по каждому пункту.
3.2.1. Операционные системы.
3.2.2. СУБД.
3.2.3. Системы виртуализации.
3.2.4. BI системы.
3.2.5. Офисное ПО.
3.2.6. Заказная разработка.
3.2.7. ERP.
3.2.8. АСУ ТП / MES.
3.2.9. Промышленное / инженерное ПО (в т.ч. Цифровые двойники) с указанием доли промышленных IoT платформ.
3.2.10. Прочее.
3.2.11. Бенчмарк выручки лидеров рынка по каждой из категорий п. 3 с показателями Заказчика по итогам 2021-2023 гг., с указанием доли импортозамещения по каждому из игроков.

4. Маркетинговое исследование рынка ИТ-услуг 2024 года.

4.1. Объём сегмента ИТ-услуг в денежном выражении за период с 2019 до 2027 (прогноз) года.
4.2. Структура российского рынка ИТ-услуг по основным сегментам и их ежегодные объёмы в денежном (рублёвом) за период с 2019 до 2027 (прогноз) годов с выделением доли импортозамещения по каждому пункту:
4.2.1. Системная интеграция
4.2.2. ИТ-аутсорсинг
4.2.3. Сервисное обслуживание и техподдержка
4.2.4. ИТ-консалтинг
4.2.5. Прочее
4.3. Бенчмарк выручки лидеров рынка по каждой из категорий п. 4.2 с показателями Заказчика по итогам 2021-2023 гг., с указанием доли импортозамещения по каждому из игроков.

5. Маркетинговое исследование рынка информационной безопасности (ИБ) 2024 года.

5.1. Объём сегмента ИБ в денежном выражении за период с 2019 до 2027 (прогноз) года.
5.2. Бенчмарк выручки лидеров рынка ИБ с показателями Заказчика по итогам 2021-2023 гг., с указанием доли импортозамещения по каждому из игроков.

6. Маркетинговое исследование рынка ЦОД и МЦОД (мобильный ЦОД (контейнерные, модульные, микро) 2024 года.

6.1. Объём сегмента ЦОД в денежном выражении за период с 2019 до 2029 (прогноз) года.
6.2. Объём сегмента ЦОД в количестве стойко-мест за период с 2019 до 2029 (прогноз) года.
6.3. Объём сегмента ЦОД в подведённой мощности за период с 2019 до 2029 (прогноз) года.
6.4. Объём сегмента ЦОД в ёмкости за период с 2019 до 2029 (прогноз) года.
6.5. Объём сегмента ЦОД в занимаемой площади за период с 2019 до 2029 (прогноз) года.
6.6. Оценка доли ЦОДов TIER-III и TIER-IV в общем рынке по перечисленным выше пунктам 6.1-
6.7. ТОП-25 игроков рынка ЦОД с показателями Заказчика по итогам 2021 и 2022 гг., с указанием доли импортозамещения по каждому из игроков.

7. Маркетинговые исследования рынка облачных сервисов 2024 года:

7.1. Объём сегмента IaaS в денежном выражении за период с 2019 до 2027 (прогноз) года.
7.2. Объём сегмента SaaS в денежном выражении за период с 2019 до 2027 (прогноз) года.
7.3. Объём сегмента PaaS в денежном выражении за период с 2019 до 2027 (прогноз) года.
7.4. Объём сегмента облачных хранилищ в денежном выражении за период с 2019 до 2027 (прогноз) года.
7.5. Основные игроки российского рынка облачных сервисов и их выручка от облачных сервисов в целом и от сегментов IaaS, SaaS и PaaS, их выручка от IaaS, SaaS и PaaS, фокус и стратегия развития.
7.6. Разработка продаж моделей SaaS (Software-as-a-service), PaaS (Platform-as-a-service), BaaS (Backend-as-a-service), DaaS (Desktop-as-a-service) через сервис-провайдеров, которые уже оказывают сервис именно по моделям оплаты по потреблению и по подписке на «облачном» рынке.

8. Маркетинговое исследование рынка дистрибуции АО и ПО 2024 года.

8.1. Объём сегмента Дистрибуции в денежном выражении за период с 2019 до 2027 (прогноз) года, с разбивкой на доли АО и ПО, с выделением доли импортозамещения в сегменте, с разбивкой на АО и ПО.
8.2. Основные игроки российского рынка дистрибуции АО и ПО и их выручка от дистрибуции АО и ПО за период с 2019 до 2027 года (прогноз) с указанием доли импортозамещения в части АО и ПО.
8.3. Бенчмарк выручки лидеров рынка по каждой из категорий п. 8 с показателями Заказчика по итогам 2021 и 2022 гг., с указанием доли импортозамещения по каждому из игроков.


Методы сбора информации



Для решения вышестоящих задач I ЭТАПА «Общий обзор IT рынка» достаточно провести:

1) Кабинетные исследования (desk research):
сбор и анализ всех доступных российских и зарубежных печатных и электронных источников маркетинговой информации в соответствие с Задачами исследования.
Источниками информации могут быть:
- данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат),
- данные Федеральной таможенной службы (импорт/экспорт),
- данные ФНС РФ (выручки, доходы, балансы участников рынка);
- данные государственных и корпоративных тендеров по закупкам ИТ продуктов и ИТ услуг,
- данные справочников МинПромТорга;
- данные РЖД/морской/автомобильной логистической статистики;
- данные федеральных и региональных министерств и ведомств;
- данные аналитики государственных органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, регулирующих, лицензирующих, сертифицирующих деятельность объектов исследования;
- данные общественных, профессиональных и других объединений участников ИТ рынка;
- данные баз данных предприятий России отраслевые каталоги и т.д.;
- данные специализированных информационных агентств: СПАРК-ИНТЕРФАКС, БизнесИнфоРесурс и другие.
- все доступные печатные и электронные российские и зарубежные СМИ;
- прайс-листы, каталоги, рекламные материалы, коммерческие предложения и другие каналы коммуникаций с клиентами;
- готовые маркетинговые исследования по ИТ рынку;
- другие источники информации по изучаемой тематике.
Средняя стоимость кабинетных исследований в зависимости от задач исследования от 190 000 до 500 000 и выше рублей без НДС.

2) Дополнительно к I Этапу – кабинетным исследованиям рекомендуем провести Экспертные глубинные телефонные интервью с участниками ИТ рынка - ЛПРами:

А) конкурентов (ИТ компаний);
Б) крупных потребителей ИТ-продуктов из разных сегментов рынка. Обычно 12-14 экспертных интервью бывает достаточно.

Метод экспертных телефонных интервью представляет собой телефонное интервью с экспертом по определенной проблеме: сбор интересующих данных у лиц, обладающих необходимой информацией ввиду своих профессиональных знаний и опыта, в соответствие с Задачами исследования по заранее разработанному сценарию (топик-гайду). Экспертное интервью проводится специально подготовленными сотрудниками исследовательской компании. Экспертное интервью записывается на диктофон и в дальнейшем расшифровывается в Word. Заказчику предоставляются аудио-файлы интервью и расшифровки в виде Приложений к Аналитическому Отчету.
Средняя стоимость 1 экспертного телефонного интервью с ЛПРом в зависимости от задач, продолжительности интервью, уровня компании, должности и достижимости респондента, региона и т.д. – от 10 000 до 50 000 рублей, без НДС.

3) Для получения измеряемых величин и решения таких задач как: NPS, CSI, спрос на ИТ продукты, измерение уровеня удовлетворённости ИТ продуктами и услугами, узнать с кем в настоящий момент потенциальные потребители работают: с какими ИТ поставщиками, уровень цен, план закупок ИТ-продуктов в год/месяц, слабые и сильные стороны конкурентов, факторы, влияющие на выбор поставщиков ИТ продуктов, готовность сменить поставщика ИТ продуктов и т.д. и т.п. проводится КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС B2B ПОТРЕБИТЕЛЕЙ IT продуктов и услуг.
Телефонный опрос b2b потребителей ИТ продуктов – количественный метод сбора информации.
Данный метод исследования, позволяет получить измеряемые величины по вопросам исследования от большого числа респондентов и применять результаты опроса репрезентативной выборки ко всей генеральной совокупности (в данном случае – ВСЕХ потребителей продукта и услуг Заказчика на рынке).
Подтверждение или опровержение гипотез, полученных на экспертных интервью.
Для проведения опроса создается стандартизированная анкета с вопросами.
Анкета составляется Исследователем в соответствии с Задачами исследования и методиками анализа и утверждается Заказчиком.
ИК «ГРИФОН-ЭКСПЕРТ» имеет собственный кол-центр c возможностью применения технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interview).
При использовании CATI специалист, общающийся с респондентом, имеет в наличии телефонную гарнитуру и компьютер, на экране которого он читает вопросы анкеты, тут же фиксируя ответы. Заполненные анкеты попадают в общую базу данных исследования. Система также обеспечивает автоматический набор телефонных номеров из базы данных респондентов. Использование CATI позволяет достичь значительной экономии времени на проведение телефонных опросов.
Средняя стоимость 1 результативного b2b телефонного интервью потребителя ИТ продукта и услуг в РФ в зависимости от компании и ЛПР: от 2500 до 5000 рублей, НДС не обл.

Для подробной консультации пишите запросы на мейл: grifon-expert@yandex.ru
Звоните: (812) 3139365

Смотрите ещё

Наступит ли в России безбрендовое время?

Оригинальная статья директора Исследовательской компании "ГРИФОН-ЭКСПЕРТ" Александра Петренко

Импортозамещение и выход на новые ниши 2022-2024 гг.

В связи с антироссийскими экономическими санкциями и прекращением работы множества зарубежных

Исследования промышленных рынков (b2b).Тренды 2024 г.

Мониторинг промышленных рынков с целью разработки эффективной бизнес-стратегии.


Закрыть
Мы на карте
Copyright © 2003-2024 Грифон - Эксперт. Все права защищены.